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华尔街投资机构普遍预测2023年全球经济将出现收缩,以及风险资产在一段时间将面临困境,这些预测数据可以说趋于悲观。然而,随着1月份市场风险偏好开始回暖,市场上一些乐观主义者正在打破这一普遍预期,押注美国经济软着陆将带来全球股市上涨趋势。

智通财经APP了解到,来自摩根大通资产管理部门的首席全球策略师凯利(David Kelly)近日表示,2023年通胀将继续缓解,帮助美国经济勉强避免经济衰退。长期从事股票策略师、Yardeni Research的创始人亚德尼(Ed Yardeni)预测,美国经济实现软着陆的概率到达60%,原因是强劲的经济数据、富有韧性的消费者以及价格压力大幅下降的明显迹象。

美国经济软着陆不再是奢望?

来自摩根大通的凯利在近日接受采访时表示:“如果你和人们进行交谈,他们会说这是所有可能的情况之中最糟糕的。”“但是事实并非如此――如今通货膨胀率正在下降,失业率仍然很低,我们正在度过新冠疫情。风险资产很可能在未来表现得非常好。”

去年全球股市暴跌近20%,大多数分析师和投资者都对2023年持谨慎态度,多数分析师预测,虽然通胀率已经见顶,但处于相对高位的通胀率将持续下去,经济衰退难以避免。凯利预计,美联储将在3月议息会议后结束历史性的激进加息周期,并在今年的第四季度开始降息。他表示,历史性的悲观情绪可能为以“大幅度折扣”购买美国价值股和投资级信贷资产提供了史无前例机遇。

亚德尼表示,虽然预测软着陆概率达60%,但他不排除未来出现经济硬着陆的这一实际情况。他认为金融、工业、能源和科技股存在投资机遇,他强调这些股票现在看起来比去年便宜得多。他表示,这些公司的债券在2023年也可能表现良好。

亚德尼在接受采访时说:“乐观主义者和悲观主义者都认为,2022年对股市和债市来说是糟糕的一年,但这种情况不会永远持续下去。”“通胀变得更加持久,美联储也变得更加激进,但是市场提前对此做出了一些反应。”

周五公布的欧元区通胀率和美国非农就业数据在一定程度上支持了乐观情绪。数据显示,虽然美国就业市场仍然持续紧俏(美国12月非农就业人数增加22.3万人,高于预期的20.2万人,11月就业人数向下修正至增加25.6万人。而失业率降至3.5%,市场预期为3.7%。),但是薪资增幅逊于预期且大幅度放缓――这些被市场解读为通胀放缓的明显信号,薪资增速放缓叠加就业市场紧俏也被市场视为在美联储激进加息周期下美国经济能实现软着陆的显著迹象。

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此外,欧元区通货膨胀率自8月份以来首次回到个位数,这让人们更加相信欧元区有史以来最严重的消费价格飙升趋势已经见顶,因此这两大因素在上周五支撑美股大盘――标普500指数一度强势反弹超过2.5%。

对于标普500指数来说,出现连续下跌年份是非常罕见的,自从1928年有统计以来只出现过四次。然而,当它们发生时,第二年的跌幅总是比第一年更大,平均跌幅约为24%。去年12月接受财经媒体调查的全球策略师对标普500指数的平均年终目标是4,078点,这意味着该指数将较上周五上涨约5%,比此前预期更乐观――在去年11月的平均预测则是连续二年下降。

双重痛苦――标普500指数连续两年负投资收益非常罕见

Bespoke Investment Group 的研究数据显示,无论如何,年终预期目标与实际值通常都有大约5个百分点的偏差。Bespoke联合创始人保罗?希基(Paul Hickey)表示:“我们通常不制定具体目标,我认为应该对它们持保留态度。”“如果说我从过去经验中学到了一件事,那就是当人们对任何事情都有如此广泛的共识时,事情通常不会按计划发展。”

CDS利差收窄,信贷市场对衰退的预期降温

信贷市场对经济衰退的预期正在逐渐减弱,自去年9月份以来,高评级公司与垃圾级公司的CDS利差已下降逾100个基点。这在市场用语中被称为“利差收窄”,它表明,信贷市场对于经济急剧下滑将使得最脆弱的信贷资产发生违约的担忧有所减轻。即便如此,该数据仍高于新冠疫情前的水平。

垃圾级CDS与高评级CDS之间的差距近期一直在缩小

美国银行统计的一项对于市场的情绪衡量指标与摩根大通的乐观情绪相呼应,他们都认为市场目前的共识过于悲观。“它的跌幅如此之大,以至于现在显示出未来12个月的回报率可能将在16%左右。”凯利表示。“自去年以来发生的最重要的变化是价格下行,市场的机遇随处可见,标普500指数未来12个月的整体市盈率约为17倍,几乎与自本世纪来的平均水平持平。”

凯利补充道:“我在2023年初制定的其中一个计划是避免随势转向不合理的悲观情绪。”“新的一年,就像一个新生儿,值得我们乐观地迎接新一年。”

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