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市场剖析: 受到美国经济宣布严重衰退影响,加上美国总统川普表达希望将大选日期延后,美股31日显示相对抗跌,7月31日台股指数开低震荡收12,664.8点、下跌58.12点,周线连七红,月线连四红。

加权指数站稳1万2千点之上,加以近期财报宣布新闻多优于预期,且科技产业第二季财报淡季不淡下,包罗PC、NB、防疫概念股显示亮眼,而消费性电子产品则显示较弱,但预估第三季起转佳,建议可选择绩优生长股,并注意涨多风险,以选股不选市操作。

观盘重点:

外洋考察重点仍为美国经济与就业数据等显示,美国联准会宣布连续维持低利率政策,至少至2020年底,显见美国经济生长率确实不佳,投资人最先担忧美国股市涨多,指数高等震荡,加上美国选举议题、美中关系等,仍建议多注意风险。

反观海内状态,台湾相对受新冠疫情的影响低,让产业泛起不少转单效应,加上全球资金宽松下,行情热度不减,使热钱流入新兴市场,情形较佳的台湾、中国等及推升股市继续上扬,而相对美元连续走弱情形,现在新兴市场股市与汇率预估展望仍相对强势。

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投资建议:

国际大厂英特尔在制程上落伍海内半导体龙头,加上市场新闻传出8吋晶圆厂产线满载,甚至订单已接到明年上半年,这块半导体生长手艺的优势,动员台湾半导体龙头大厂、二线厂股价连续创新高,也对加权指数有支持作用。

从手艺面剖析,这波大盘指数已经创30年历史新高,由半导体龙头股动员下,万点高等之上有撑;但现阶段面临半年报与7月营收宣布,多数优于预期,故电子指数往返震荡亦属正常状态,加上这一波国际股市同样涨幅不小,有机遇面临修正,而台股指数相对新兴亚股显示稳健胜出,传产、塑化各种股亦有轮动空间,可逢低择优结构。

操作计谋上,主要仍看好5G通讯生长动员相关族群的显示,包罗:高速运算、半导体上游、晶片IC设计、伺服器、网路通讯设备需求增加等,另由于国际资金行情延烧、台商资金回流,第二季涨多的类股短线稍作修正,生技医疗类股自7月上旬修正后,近3日有反弹走势,也预期部门营建、自行车类股具有显示机遇。

展望第三季,只管市场以为美国经济有可能要到2021年下半年才会恢复正生长,但台湾经济显示堪称较佳,研究机构也以为资金行情动员下,虽然有市场财报宣布杂音滋扰,但建议投资人可分批结构台股,逢回加码,或以定期定额的方式,结构台股科技型基金,并注意每次逢低介入的投资机遇。

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