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锁定期产品引导长期投资 广发基金布局三年持有期基金

2022-06-27 09:22:13

“回望过去,我遇到的机会最后都成了二选一的题目,即眼前利益还是长远利益,而我的选择都是长远利益。”正如黑石集团创始人彼得彼得森所说,长期主义不仅是一种方法论,更是价值观。

但对于真金白银参与市场的普通投资者来说,坚持长期主义是件知易行难的事情。业内人士表示,为减少受市场短期波动干扰的“追涨杀跌”行为,投资者可以选择「ze」设有一定持有期的产品,以获取长期投资的复利收益。在标的选择方面,建议挑选综合实力比较强且配有绩优基金经理的基金公司,他们推出的产品大概率能够带来较好的投资体验。

据《ju》悉,以主动权益起家的广发基金近期推出了三年持有期的主动权益新品——广发成长动力三年持有(A类:014725,C类:014726),拟任基金经理是郑澄然。他的投资方法是从中观行业比较出发、在成长行业中赚周【zhou】期的钱,过往所管产品在电力设备及新能源、电子、化工等行业取得了良好的超额收益。。对于广发成长动力三年持有,他将运用“自上而下”的行业配置方法,挖掘未来受益于行业成长的投资机会。

三年持有优化投资体验

4月26日,证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》(以下简称《意见》)。《意见》提出,提高中长期资金占比,鼓励行业机构开发各类具有锁定期、服务投资者生命周期的基金产品。在此背景下,以广(guang)发基金为代表的〖de〗基金公司率先行动起来,布局锁定期权益基金。

6月17日起开始发行的广发成长动力三年持有为偏股混合型基金,股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票资产的比例不得超过股票资「zi」产的50%。据基金公告显示,该基金每个开放日开放申购,但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满三年,在三年持有期内不能提出赎回申请。

“三年「nian」持有期产品的出现,主要是因为基金公司希望通过持有期这一措施锁定投资者的投资年限,引导投资者由趋势投资转向长期投资,令投资者体验到长期投资的「de」价值所在,从而获得较好的长期收益。”招商证券研究分析,三年持有期限制既有利于帮助投资者避免“追涨杀跌”、在关键时点赎回的风险,又有利于基金经理中长期投资策略的有效执行,从而提高基金持有体验。因此,对于资金流动性需求不高的投资者来说,选择三年持有期基金的回报可能更高。

自2018年市场出现第一批三年持有期基金以来,此类产品的发行和认购热度不减。截至2022年6月10日,全市场共有142只持有期基金,规模合计约2151.15亿元。目前,行业都在倡导投资者通过长期持有的方式进行基金投资,提高正收益概率,以便获得更好的投资体验。

招商证券在《三年持有优化投资体验,优选基金经理提高投资收益》研报中指出,无论是投资于主要股票指数还是投资于中证偏股基金指数,长期投资获得正向收益的确定性更高。因此,三年持有期设定对于资金流动性需求要求不高的投资者有很大的帮助,在降低投资者频繁买卖带来的交易成本的同时可以有效防止在短期回调过程中“追{zhui}涨杀跌”行为的出现,从而提高投资收益,提升投资体验。

两大维度挑选合适的产品

在政策指引下,陆续有基金公司布局三年持有期产品。那么,应该从哪些角度来选择适合自己的产品?业内人士认为,需要考察基金经理的投资能力和基金公司的综合实力。

以广发成长动力三年持有期混合为例,拟任基金经理郑澄《cheng》然有7年证券从业经历,是广发基金自主培养的新生代基金经理。“我本科学的专业是微电子,辅修经济学专业。研究生选择了金融。”2015年,郑澄然从北大毕业后加入广发基金研究发展部,成为一名行业研究员,覆盖的行业是电力设备与新能源,子行业包括光伏、风电、电网设备等。

2020年,凭借优秀的研究能力,郑澄然调入成长投资部,随后管理广发鑫享、广发高端制造等产品。与一般的成长投资选手不同,郑澄然认为,各行各业都有周期,最有效率的投资是在成长行业中赚周期的钱。具体而言,就是对需求端有较高成长性的高景气产业保持长期跟踪,在供需迎来向上拐点时进行积极配置。

“从供需入手把握产业趋势,在产业趋势大背景下分享龙头或龙二公司的成长红利,这是基金赚取超额收益最大的Alpha。”广发基金副总经理刘格菘曾评价称,郑澄然的供需分析框架,本质上赚取的是产业的超额收益。一方面,基金经理能够获得产业周期向上时龙头企业业绩高速增长的收益;另一方面,还能享受到市场对高成长行业给予的乐观未来预期所带来的估值提升收益。

海通证券统计数据显示,自2020年5月20日至2022年6月7日,广发鑫享A的年化收益为48.04%,相对业绩基准的年化超额收益为44.51%;即使在市场风格剧烈切换、结构性行情凸显的2021年,该产品依然取得35.62%的收益。优秀的业绩背后,离不开郑澄然在先进制造领域的研究{jiu}积累,更离不开广发基金投研团队提供的支持。

作为一家以主动权益起〖qi〗家的综合性资产管理公司,广发基金始〖shi〗终坚定不移地走“强专业”之路,持续提升投资管理能力。据海通证券研究,截至2022年3月31日,广发基金旗下主动权益类基金近三年实现绝对收益94.08%,在11家大型公募基金管理人中位列榜首。

(CIS/本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,风险自担。)

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