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关于美国制裁华为的最新解读,这是机会重点关注!


(1)1个月前在股价高位,这是我们最担忧的问题,市场不在乎,现在整个国产化板块股价已经调整了一大波了,市场很在乎,这很有趣。


(2)我们认为,要把这个问题放在全球博弈的大视野中来看,美国对华为的制裁,最早说3月11日定,后来改3月28日定,再后来因为美国疫情,就没有后来了。现在美国疫情全球感染人数第一,美股暴跌,推出2万亿美金的财政计划和无限制的货币计划,这时候突然要制裁华为,为什么????


(3)从此前“中国病毒”、“武汉病毒”的美国政要表述来看,就是要讹诈你,要你为全球经济付出代价。华为的制裁也是其中一环,我们认为这是全球博弈的一个部分,相信国家会有伟大的解决方案。


(4)那么制裁会有多大影响?之前和很多产业朋友交流,认为7nm应该是能够过美国10%技术限制这一关的(从中也可以看到美国的半导体技术下滑到什么水平),除非美国的欧洲盟友也全面倒戈,在这个疫情泛滥,他们有求于中国的时候,我们判断应该不会。但14nm影响较大,因此鲲鹏(服务器,PC)影响有限,麒麟(手机)影响有限,而其他小产品有不确定性,需要中芯国际的进一步努力。


(5)总之,我们认为短期的行业暴跌,可能来源于过多资金博弈短期新闻,华为开发者大会召开等所谓的“利好兑现”,“利空放大”,这种多杀多带来的一定是最好的机会。


(6)我们坚信在这样一个全球不确定的时代,只有内需加内供的行业才是最好的行业,中国基础软硬件和底层信息基础设施的国产化和全球化不可遏制,这是几年内增长最确定的成长性行业,调整就是黄金坑。你的不看好,正是我们看好的理由!


(7)坚定推荐:金山办公、诚迈科技、中孚信息、东方通、卓易信息、神州数码、东华软件、金山软件等公司,短期超跌的神州数码等华为产业链公司重点关注。


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3 条回复
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